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中国泛海27亿美元买下美国险企Genworth

日期: 2019-12-22 11:30 浏览次数 : 60

导读

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继多家国内巨头斥资收购海外险企后,10月24日,中国泛海宣布拟斥资约27亿美元收购在纽交所上市的美国大型综合金融保险集团Genworth金融集团全部已发行股份。Genworth金融集团是美国最大的长期护理保险公司,并经营寿险和年金业务;同时,也是全美最主要的住房按揭保险公司之一,位列美国财富500强,在福布斯全球保险业排名第77位。

澳门新萄京57799,在Genworth股价从2013年的15美元跳水到不到三分之一时,泛海的全资收购给予了昔日保险巨头重大的支持。中国泛海还承诺在交割时向Genworth金融集团注资6亿美元现金以赎回在2018年到期的债务,并将5.25亿美元现金注入美国寿险业务。

中企海外收购的队伍中又现土豪。中国泛海豪掷27亿美元收购美国大型保险公司Genworth的壮举,成就了迄今为止中企收购海外保险公司的最大一笔交易。

在此次收购中,除了现金收购股份外,中国泛海还承诺在债务到期或到期前向Genworth金融集团注资6亿美元以偿还其在2018年到期的债务,并将5.25亿美元现金注入美国寿险业务。与此相对应,Genworth金融集团也已承诺将1.75亿美元现金注入美国寿险业务。

北京时间10月24日凌晨,中国泛海发布联合声明,称拟斥资27亿美元全资收购纽交所上市公司Genworth金融集团。这是继安邦保险去年提出收购美国信保人寿保险公司后又一重大案例,而这次的收购以其低溢价、收购结构有助于通过监管等特质显示出中国企业进军美国保险业的多元形式。

10月24日,中国泛海控股(000046,股吧)集团宣布,斥资约27亿美元收购美国大型综合金融保险集团Genworth全部已发行股份。交易完成后,Genworth将成为泛海全资子公司。至此,中国泛海已将寿险和财险牌照全数收入囊中。

在交易完成之后,Genworth金融集团将成为中国泛海的全资子公司,其高级管理团队将继续在位于弗吉尼亚州里士满的公司总部管理业务。

公开资料显示,Genworth金融集团是一家经营多元化的美国人寿保险业务和全球按揭保险业务的保险集团公司,在全美长期护理保险领域排名第一,按揭保险领域排名第四。

泛海官网披露的信息显示,中国泛海将支付每股5.43美元的价格,相比Genworth周五的收盘价溢价4.2%。除现金收购股份外,泛海还承诺在债务到期或到期前,向Genworth注资6亿美元,以偿还其在2018年到期的6亿美元债务,并将5.25亿美元现金注入美国寿险业务,Genworth也已承诺将1.75亿美元现金注入美国寿险业务。

Genworth金融集团计划维持其现有的业务组合,包括澳大利亚和加拿大的住房按揭保险业务,公司的日常业务经营将不会因为本次交易而改变。

尽管细分领域行业占有率领先,金融危机爆发后,Genworth的按揭业务受到重创,而其最为领先的长期护理领域也受到长时间超低利率的影响,2015年不得不因盈利问题停止了其长期经营的美国寿险业务。

目前,中国泛海控股和美国保险集团Genworth的交易已获双方董事会的批准,预计将于明年中完成。在交易完成之后,Genworth金融集团将成为中国泛海的全资子公司,其高级管理团队将继续在位于弗吉尼亚州里士满的公司总部管理业务。Genworth金融集团计划维持其现有的业务组合,包括澳大利亚和加拿大的住房按揭保险业务,公司的日常业务经营将不会因为本次交易而改变。

据了解,此次交易已获双方公司董事会的批准,预计将于2017年中期成交。但交易还有待Genworth金融集团取得所需的股东批准以及监管批准。

在Genworth股价从2013年的15美元跳水到不到三分之一时,泛海的全资收购给予了昔日保险巨头重大的支持。Genworth在周日的声明中称,民营家族企业——中国泛海控股(000046,股吧)集团将以每股5.43美元收购其全部已发行股份,这较Genworth上周五收市价溢价4.2%。

Genworth金融集团董事会非执行主席James Riepe表示:“在过去两年内,我们进行了积极而广泛的评估,最终选择与中国泛海达成协议。这些评估都是在董事会的监督和外部财务、法律顾问的指导下进行的。董事会相信,对于公司股东而言,完成此次由中国泛海对Genworth金融集团的全面收购交易是保持公司发展的最佳途径。”

根据Genworth金融集团公布的数据,截止2016年6月30日,Genworth金融集团的总资产为1082亿美元,其中可投资资产总额为776亿美元;净资产为170亿美元,较2015年底上涨16%;2016年上半年共实现税后净利润3.28亿美元。

除27亿美元的股份收购,作为交易的一部分外,中国泛海还承诺向Genworth金融集团在交割时注资6亿美元现金以赎回在2018年到期的债务,并将5.25亿美元现金注入美国寿险业务。

中国泛海董事长卢志强也在声明中表示:“Genworth是长期护理保险和住房按揭保险领域中的领军企业,这两个市场有着长期和潜在的增长机会。我们通过此次收购和额外注资11.25亿美元,为Genworth金融集团提供了重要资金支持,有助于Genworth金融集团减少债务和提升评级,促进业务的全面和可持续发展;同时,通过补充资本金和提供资金支持,表达我们对Genworth金融集团和其所在市场的郑重承诺,增强监管机构的信任,并有利于获得监管机构对此次交易的认同和批准。”

BTIG LLC分析师Mark Palmer向21世纪经济报道记者表示,泛海在Genworth Financial困境期间的收购以及债务重组方案有利于中国企业规避严苛的美国监管,而对于处于长期经营困境的Genworth Financial来说,目前收购已经是一桩极为合算的买卖。

卢志强还表示,中国泛海此次收购Genworth金融集团,将能够帮助Genworth金融集团进一步开拓市场,改善运营情况,有利于维护保单持有人的长期利益和收益水平;将使得中国泛海迅速进入美国这个全球最大的保险市场,提升中国泛海的国际化水平。